Film:

I 60'ernes USA hyres den italiensk-amerikanske udsmider Tony Lip som chauffør for den sorte klavervirtuos Don Shirley. Don skal på koncertturné, og det umage par må gøre brug af en rejseguide til, hvilke restauranter og hoteller der tager imod afroam...

For 10 år siden blev Gios far, der var gangsterboss, myrdet. Hver jul siden har Gios mor bagt en fornem kage for at ære faderens minde. På 10 årsdagen for faderens død er det Gios opgave at transportere kagen hen til den sammenkomst, hvor den skal ny...

...

...