영화 산업:

두 편의 연극을 실패한 극작가 데이빗 쉐인(존 큐잭)은 이번만은 엉터리 연출로 작품을 망칠 수 없다며 자신이 직접 연출까지 맡는다. 진지하고 무거운 주제로 브로드웨이 공연은 힘들 뿐 아니라 제작비마저 후원받기 어려운 처지에 닉(조 비커렐리)이라는 갱으로부터 그의 정부를 출연시킨다는 조건으로 제작비를 얻는다. 우여곡절 끝에 모인 연습장의 첫 날. 닉의 정부 올리브의 경호원 치치(채즈 팔민테리)로 인해 잠시 경직된 것 외엔 별 문제가 없이 끝난다...

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애니는 천부적인 사격 솜씨로 '버팔로 빌' 쇼단에 입단하게 된다. 그곳에서 명사수 프랭크를 좋아하게 되지만 프랭크는 자기보다 애니의 사격 솜씨가 뛰어난 것을 괴로워하다 다른 쇼단으로 떠난다. 그 후 다시 만난 두 사람은 누가 진짜 명사수인지 가리는 시합을 벌이게 되는데......

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