영화 산업: Yuen Biao

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불교 밀종파의 대사이자 마술도의 대가인 공작왕은 아수라를 붙잡아 지옥에 가둔다. 아수라는 지옥의 성녀로 마계의 정령을 쥐고 있으면서 마계의 모든 귀신들의 생사를 관장하여 660년을 지옥에서 보낸 후 그녀를 지옥에 묶어두던 밀종파의 법력을 깨뜨리고 인간세계로 탈출한다. 한편 밀종파의 고승인 자공대사는 제자인 공작과 고봉을 보내 아수라가 그녀의 마력으로 인간세상을 어지럽게 하지 못하도록 잡아들이라고 하는데......

명나라 말 송정년간, 조정이 부패하여 모함을 받은 충신 원승환은 구족이 몰살되지만, 아들 원승지는 강호괴걸 금사랑군 하설의의 도움을 받아 화산으로 피신한다. 하설의는 복수를 위해 원수의 집안인 온가보의 집에 단신으로 쳐들어 갔다가 부상을 당하지만 은씨 가문의 딸 은의를 납치하고, 가문의 악행을 부끄러워 하는 은의는 하설의에게 사랑을 느껴 인연을 맺게 된다....

호탕한 성격의 챤윙은 열렬한 무술애호가로 뛰어난 스승을 찾아 전국을 돌아다닌다. 위험에 처한 맹인을 구해주게 되었을 때 챤은 우연히 무술의 명수인 륭천양을 만나게 된다. 륭의 쿵푸 묘기에 완전히 매료된 챤은 그의 추종자가 되기로 결심하지만 자신의 새 부인인 만유엣에와 도망 중인 륭은 챤의 추종을 어떻게든 떼어 보내려 한다....

1930년대의 샹하이, 소호는 시골에서 상경하여 영국조차지의 군관인 대호와 다시 만난다. 대호는 업무적인 일로 미국에서 돌아온 아름다운 송가벽을 알게된다. 이로 인해 이들과 샹하이의 유명한 여자 정정과는 삼각관계가 전개된다. 소호는 대세계곡마단에서 곡예사와 떠돌이 여협객 아보를 알게 되어 고생을 함께 한다. 그들은 의협심이 강해 가벽이 돌아왔을 때 혁명당원으로부터 군자금에 대한 끈질긴 추격을 받는다. 하지만 모든 사건의 원인은 가벽이 존경하던 ...

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조무기(적룡)는 결혼식 당일날 서소강과 대결을 벌이고 그를 죽이지 않고 헐레벌떡 식에 참가한다. 이때 초대하지도 않은 문파에서 괴한들이 도착한다. 이 문파 수장의 목을 가지고 오는 자에게 후한 상을 내린다는 말을 하고 떠난다. 심복 곡봉이 배신하고 장문의 목을 가지고 상대문파로 도망치는 사건이 발생한다. 조무기는 아내에게 내년 낙엽이 떨어질때까지 꼭 돌아오겠다. 죽어서도 오겠다는 말을 남기고 떠난다. 상대문파는 강호에서도 독을 쓰는 걸로 악명...

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