電影: Kim Ji-seok

問題學生李章浩（李帝勳飾演）雖然是個小混混，但擁有天生的好嗓子，金泉藝術高中校長看上了這點，將被退學的章浩招收進來，想要讓他代表學校參加聲樂比賽拿獎，以此重振沒落的學校。校長把訓練任務交給了音樂老師羅尚鎮（韓石圭飾演），但是尚鎮對這個外務繁忙的小混混非常不滿，上課的時候不給他表現的機會，也不願意指導他。在偶然之中，章浩表現出真心想要學習的態度後，尚鎮決定從最基本的音樂基礎開始教他……...

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首爾市中心，某運鈔車被劫，18億韓元現款不翼而飛。據犯罪現場證據顯示，罪魁禍首是一個名叫白成燦的警視廳特別搜查班班長。消息傳來，正在警視廳開會的白成燦警官怒不可遏。狂妄大膽的罪犯再次向警方挑釁，預告他的第二次犯罪計劃。這次，他將試圖把價值100億的金塊變得不翼而飛。白成燦接到線報，600千克金塊通過濟州島機場被走私。為了維護自己的尊嚴，白成燦急派警員赴濟州島，但金塊依然在潛伏警員的鼻子下戲劇般地消失了。最後，幕後策劃人漸漸浮出水面。天才的犯罪行為仍不能逃脫白成燦的敏銳目光。白成燦抓到其中一名嫌疑...

美麗的 Ji-hyeon（李娜英 飾）是一名攝影師，某天一名聲稱要尋找生父的小孩突然登門造訪，原來 Ji-hyeon曾接受變性手術，在他變性前的某次飲酒狂歡之後，Ji-hyeon與女同學 Bo-yeong（鄭愛妍 飾）發生一夜情，導致 Bo-yeong意外懷孕而生下這名男孩。為了不讓兒子失望，Ji-hyeon決定以男裝身分與他相認，兩人也相處地很愉快融洽。然而小男孩離家尋父的事件卻引起了警察注意，在警方介入的過程中，Ji-hyeon的現任男友（金智錫 飾）這才驚覺原來女友是一位變性人…...

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