電影:

萊拉貝拉克(達可塔布李察絲 飾)只有12歲，活潑可愛卻又世故聰明，她從小被伯父寄養在牛津的約旦學院，過著屬於她自己的快樂生活。但是她並不寂寞，因為她身邊永遠有「潘拉蒙」陪伴。潘是她的守護精靈，也是她靈魂的化身，可以隨著各種場合需要變化成各種模樣。潘也是她最好的朋友，他們不能離開彼此。悄悄的，萊拉的世界正在改變中，她身邊圍繞著一股恐懼不安又緊張的氛圍，越來越多的小孩無故失蹤，聽說他們被「吞人獸」抓走了，被帶到遙遠的北方去進行實驗。謠言從吉普賽的船上人家開始蔓延，而當萊拉最好的朋友羅傑也突然失蹤後，...

1589年，伊莉莎白一世（凱特布蘭琪　飾）統治英國將近30年，卻仍然受到王室成員背叛的威脅。這時位於對岸的歐洲諸國由西班牙國王菲利浦二世（荷帝莫拉　飾）正率領一股天主教基本教義派的風暴襲捲歐洲。菲利浦二世仗著羅馬教廷宗教大審判的撐腰，以及西班牙在海上所向無敵的艦隊，對伊莉莎白一世及她統治的英國造成不容忽視的威脅，因為當時英國的國教已經改為基督新教，因此西班牙國王菲利浦二世一心想要讓伊莉莎白一世這名異端女王下台，讓英國重返羅馬天主教廷的榮耀。 伊莉莎白一世為了捍衛英國，不惜和勢力強大的菲利浦二世...

...