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當潔絲和保羅8歲的兒子－亞當，在他8歲生日時慘遭殺害，李察：一位在遺傳學上最有名的醫生，想幫助瀕臨絕望的潔絲和保羅，於是他引導著這對夫婦去違反大自然的法則，複製了他們的兒子。這個實驗成功了，而且在李察醫生的關照下，亞當很快地健康的長大，並成為一個很快樂的小孩，直到他8歲的生日再次來到…。 過了他8歲的生日後，事情變得無法預料並令人感到十分的恐怖…，亞當開始在夜晚看到令他恐懼的幻覺，那是之前在他8歲時發生的慘痛經歷，而他令人害怕的陰沉個性逐漸浮現，潔絲和保羅開始擔心他們唯一的兒子將遭遇到不幸，對...

約翰，曾經有一個幸福美滿的家庭，身為一名警察的他卻因屢獲戰功得罪許多人。某天晚上在他回到家時發現妻子被人侮辱後殺害，女兒的屍體也在臥室發現，四周佈滿鮮血。這一切成為約翰的噩夢，每當他踏進這曾經幸福的房子都克制不住自己的情緒。 邁克和他的妹妹曾是街頭流浪者，因為毒梟潔的幫助，他們脫離了貧困，但是條件是邁克需協助潔完成每一次販毒交易行動，這種危險而恐慌的生活讓邁克重新嚮往曾經貧困卻有無限快樂的生活，一次任務中，邁克私藏了潔的貨物，原本想就此可踏上正常人的生活，卻沒想到因此惹來殺身之禍.......

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