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從失業問題嚴重的工業城鎮曼徹斯特逃到倫敦的男子，試圖躲避受他強暴的少女與其家人的譴責，卻步入更深沉的迷惘之中，一次次的邂逅與漂流，讓他終於沉沒在城市的黑暗之中…。...

兩位垂垂老矣戲劇演員莫里斯（彼得奧圖 飾）和伊恩（萊斯利菲利普斯 飾）是莫逆之交。他們生活多采多姿、快樂豐富，還常去咖啡吧裡去消遣。但是他們的快樂卻因一個女孩的闖入而發生了變化…… 伊恩的外孫女潔茜（茱蒂惠塔克 飾）來訪，原本快樂的潔茜卻因思鄉而日漸消沉，貼心的莫里斯便擔當起地陪之責，帶她到倫敦各處去玩，也帶她去看他心中的女神─維拉斯奎茲的大作“維納斯"；漸漸潔茜逐漸與莫里斯心中的女神重疊了，而潔茜在感受到莫里斯崇拜似的追逐後，也開始起了動搖… 其實，莫里斯清楚地知道他對潔茜的愛是徒勞無功的...

來自諾丁漢的社工瑪格麗特（艾蜜莉華森　飾演）發現了政府隱藏多年的秘密——原來福利中心的兒童在沒有告知親人的情況下，被悄悄送出國。這些孩子大部分被告知父母已故，要被送到世界另一頭，澳洲。孩子們相信大人承諾的美好日子，但實際上他們每天只會過著慘不忍睹的童工生活。在一個偶然的情況下，瑪格麗特開始了對數千戶失去小孩的家庭進行調查，他們無處求助，也沒有人為他們說話，瑪格麗特成為了他們唯一的希望。英國政府和澳大利亞政府對此事心照不宣，卻是完全想息事寧人的態度。瑪格麗特幾乎是孤軍奮戰，除了挑戰自己的能力，她的...

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