סרטים: Herb Reynolds

כמה מותיקי הקומיקאים היהודים יושבים בראשית הסרט ומעלים זכרונות. מישהו נזכר בדני רוז, אמרגן כושל ומפסידן נצחי, שניהל קריירות של אמנים מתחתית הליגה. אחד הסיפורים הוא על יחסיו עם לו קאנובה הבן, זמר איטלקי כושל שרוז מתכנן לעלות אותו על גל הנוסטלגיה ולשתפ...