영화 산업:

두 편의 영화가 모두 실패한 감독 아성(장국영)은 애인 메이(막문위)에게 얹혀 사는 신세다. 간신히 일거리를 얻지만 3류 에로 영화를 찍기에는 자존심이 허락하지 않는다. 그러나 언제까지 놀고 먹을 수는 없는 일. 결심하고 촬영에 나선 아성은 사사건건 문제를 일으킨다. '예술'을 하려는 아성은 '장사'를 하려는 제작자와 궁합이 맞지 않는 것이다. 게다가 그의 영화는 사실 '예술'도 되지 못한다. 한심한 포르노를 찍는다는 패배의식은 아성을 무겁게 ...

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지극히 평범한 소녀 임자영(원영의)은 홍콩 최고의 여가수 로즈(원영의)의 열렬한 팬이다. 한편, 로즈의 음반제작자이자 최고의 작곡가인 샘(장국영)은 기획의 일환으로 평범한 사람의 성공스토리를 만들고자 남자 신인가수 선발대회를 연다. 자영은 오직 로즈를 보러 갈 욕심에 오빠의 도움으로 남자로 변장을 하고 대회에 참가하고, 우연히 그토록 그리던 자신의 우상들과 함께 생활하게 된다. 자영을 남자로만 알고 있는 샘은 자꾸만 자영에게 끌리는 마음에 고민...

변호사 자격을 잃어 직업을 구하지 못하고 있던 유지봉은 옛친구의 추천으로 기업의 변호사 고문으로 취직할 기회를 얻는다. 그러나 그의 어머니 유혜란이 마약과 관련된 일을 저지르게 되고, 그 일 때문에 취직 기회가 틀어지게 된다. 그는 술집으로 가 괴로운 마음을 달래려 하고 그곳에서 계형사를 죽이게 되는데......

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창녀 생활을 하고 있는 유혜란은 젊었을 때 사생아를 낳고 그를 고아원에 버린다. 그러나 그녀는 힘든 생활 속에서도 뒤에서 몰래 아들의 일을 보아준다. 아들 유지봉은 커서 변호사가 되었는데, 한 형사가 혜란과 지봉의 관계를 폭로하겠다고 협박하는데......

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