영화 산업:

바넘은 가난한 재단사의 아들이었다. 아버지까지 병으로 죽자 그는 고아로서 힘겨운 삶을 보내야 했지만, 그에게는 채리티와 사랑을 이루겠다는 꿈이 있었다. 결국 채리티와 결혼을 한 바넘은 환상의 세계를 보여주겠다는 자신의 또 다른 꿈을 이루기 위해 특별한 쇼를 연다. 쇼는 성공적이었지만, 진실이 없다는 언론의 평가와 저질 쇼라는 사람들의 비난에 상심한 바넘은 상류층까지 좋아할 수 있는 쇼를 기획하기 위해 상류층 연극인 필립을 영입한다. 필립과 함께...

13번째 결혼 기념일날, 댄과 조이스는 세 아이들을 유모에게 맡기고 즐거운 시간을 보내러 외출한다. 사춘기에 접어든 큰 아들 제이콥과 호기심 많은 둘째 샐리, 그리고 귀여운 막내 크리스토퍼는 늘 봐주러 오던 유모 매기를 기다린다. 하지만 매기 대신에 안나라는 이름의 새로운 유모가 집에 오고 밤이 깊어갈수록 아이들은 천천히 안나의 본 모습이 드러나는 것을 목격하게 된다....