영화 산업:

황강 호송 임무를 받기 위해 도성에 있는 표국 간의 경쟁이 심해진다. 그러자 순천부의 이운총 대인은 표국 대회를 열어 승리한 표국에게 황강 호송을 맡기겠다 하고, 천하 표국도 대회에 참가 신청을 한다....

당나라의 명화 도련도를 손에 넣은 관청산은 그림을 노리는 대도 구미호의 경고장을 받는다. 그는 천하 표국에게 도련도를 지켜달라고 요청하고, 표국은 구미호를 잡기 위한 계획을 세운다....

천하 표국은 진부가 운영하는 극단의 무대 의상 호송을 의뢰받는다. 하지만 호송 중 표단과 상자가 불에 타는 사고를 겪게 되고, 왕진위는 사고에 대한 보상으로 극단 광덕루의 호위로 일하기로 한다....