Кино: Nicolo Scorza

Начало 1930-х годов. Исполнитель традиционных баллад нанива-буси Каиэмон Тотюкэн с чужой женой уезжает в Америку. Они надеются добиться славы и успеха, вдвоем исполняя свои баллады: он будет петь, она — аккомпанировать. В Сан-Франциско они останавлив...