Filmer: Wu Tianming

(Hong Gaoliang) Det är sent 1920-tal i Shadongprovinsen. Den unga flickan Nian har blivit bortlovad till en femtioårig vinhandlare. När hon anländer till hans hem är han försvunnen och antas vara död. Nian tar över bränneriet och affärerna blomstrar ...

...

...

Wang är illusionist och behärskar till fulländning den kinesiska konsten att skifta ansiktsmasker, något som han också försörjer sig på. Men han är gammal och bortsett från sin lilla apa, helt utan sällskap. Han bestämmer sig för att skaffa en pojke ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...