电影: Albert Conti

　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形...

　　故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父收养了加西莫多，安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 　　科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。...

在匈牙利发生了一起道路事故后，美国的蜜月夫妇琼和彼得以及神秘的韦德加斯特博士在著名建筑师海亚尔玛·波尔齐格的家中找到了庇护所，而波尔齐格与医生有着不为人知的黑暗过去。...

　　一个倾倒众生的歌女来到摩洛哥卖艺，遇到玩世不恭的雇佣兵贾利·古柏，她对他落花有意、他却拈花惹草又三心两意，最后她只好委身于曲意求欢的富商。这时传来他在战地受伤、可能殉职的消息，她毅然决然的脱下高跟鞋，走向他的战场……...

莉尔在莱让德公司工作，导致比尔和艾琳离婚并与她结婚。她与商人盖斯特有一段婚外情，并利用他来迫使社会关注她。...

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　　佩佩上校从乔治亚州驱车带着他的女儿佩吉来到好莱坞让她成为女演员. 在那儿他遇见了比利为她在彗星工作室找到份工作，跟他一起演出喜剧......

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